多重因素影响全球皮革变局提速

多重因素影响全球皮革变局提速

2014年12月16日上午10点,由国际资深皮革行业分析机构巴西Hidenet举办的首届数字化国际皮革论坛在中国皮革网举办。中国皮革协会理事长苏超英、中国皮革协会副秘书长陈占光以及全球最大的羊剪绒加工企业—河南焦作隆丰皮草企业有限公司副总经理周云飞受邀出席,嘉宾就中国皮革行业的原皮供应、产业转移、环保、消费者需求、未来发展趋势等话题展开讨论。巴西Hidenet董事长Donald以及河南隆丰皮草企业有限公司技术总监仲济德等嘉宾在全球各地同时见证了整个论坛的成功举办。中国皮革网总编辑张燕主持本次论坛。

2018年9月23-29日,应美国原料皮协会邀请,中国皮革协会组织珠海市华贸皮革制品有限公司、兴业皮革科技股份有限公司、浙江大众皮革有限公司、文登森鹿制革有限公司、福建致远皮革有限公司等制革企业负责人组成中国皮革行业代表团,由中国皮革协会秘书长陈占光带队,一行八人赴美国参加中美皮革行业圆桌会议,并参观了牛屠宰厂、生皮腌制打包厂和蓝皮加工厂,就行业上下游如何加强相互理解和合作进行了广泛的交流。这是继2016年中国皮革协会与美国原料皮协会联合召开首届皮革行业圆桌会议后,双方第二次举行圆桌会议。

近日,皮革市场上的竞争越发激烈,在超细纤维PU合成革的压力下,合成革市场份额不断缩水。同时,在环保的压力下,合成革和真皮企业也将面临巨大挑战。

文/本刊记者曹慧

价格理性回归全行业共建良性发展空间

美国和中国互为皮革行业第一大贸易伙伴。2017年中国皮革行业对美出口达186.6亿美元,占总出口金额的23.7%。其中,对美出口鞋类产品118.4亿美元,占中国鞋类产品总出口额的26%,居第一位;中国旅行用品及箱包对美出口59.5亿美元,占中国同类产品总出口额的22.3%,居第一位。另一方面,美国是中国原料皮最大的供应国,2017年中国从美国进口的生皮金额为9.2亿美金,占进口总额的41.7%,居第一位;从美国进口的半成品革金额达2.5亿美元,占比16.8%,居第二位。同样,中国是美国原料皮出口最重要的市场,USDA GATS数据显示,2017年美国生牛皮出口金额14.7亿美元,50%出口到中国;牛蓝湿革出口5.65亿美元,32%出口到中国,居第二位。

以超细纤维PU合成革为主营业务的上市公司华峰超纤(300180.SZ)、同大股份(300321.SZ)近期备受资本市场关注,股价均于近期创下一年新高。记者采访多位业内人士获悉,在排污治理环保政策的重压下,环保不达标的真皮、合成革企业将逐步关停,落后产能逐步被淘汰,在此过程中兼具环保、性能和价格优势的第三代合成革发展前景被看好且有向寡头集中的趋势。

看似老生常谈,2018年皮革行业的情况似乎和往年特别不一样。除了依旧高悬的环保压力,中美贸易战再次让人神经紧绷,随着经济一体化程度和价值链分工的不断深化,全球的皮革贸易格局也正在发生变化。

论坛上,苏超英对于整个中国制革行业的原皮市场做了简单的概括性叙述。以牛皮为例,中国目前牛屠宰量4000万头左右,远不能满足国内市场每年2亿标张牛皮的加工需求。“中国50%的原料皮依赖进口,国际原料皮价格即使微幅波动,都可能对中国制革行业产生很大的影响。”

因此,中美皮革行业都非常重视与对方的合作。会上,双方首先介绍了美国原皮行业和中国皮革行业的发展情况。

大数据终端显示,同大股份于11月7日创下一年新高,报55.88元/股;华峰超纤于11月10日周一创下一年新高,报26.33元/股。

01中美贸易战:加剧市场动荡

苏超英介绍说,最近几年,处于产业链夹心层的中国制革行业深受上游原料皮价格大幅上扬的影响,压力倍增。尽管近期原料皮价格略有下跌,但还是不足以抵消成本上升带来的压力。苏超英建议企业在压力之下,可以考虑重点提高劳动效率、降低其它运行成本,扛过目前的难关。

美国原料皮协会总裁Stephen Sothmann介绍了美国牛养殖数量和原料皮供应、美国原料皮出口市场分析、影响原料皮贸易的政策因素等情况。近两年美国牛存栏量和屠宰量都有所增长。2018年1月,美国牛存栏量同比增加1%;2018年美国牛屠宰量比上年度增加2.7%,但2019年度牛存栏量和屠宰量增速将会有所减缓。

环保政策重压,合成革、真皮行业落后产能将遭淘汰

2018年4月16日,中美贸易战打响!当下,已开战6个月了,信息纷繁复杂,形势扑朔迷离,市场走势难以捉摸,在制革行业也引发了阵阵骚动!中美贸易战是否会引发双方关系的颠覆,对于全球的制革产业格局来说又意味着什么?

对于原料皮价格未来的走势,陈占光从原料皮的价格历史波动入手进行分析。他表示,2009年之前,价格虽有变化,但是还算稳定,2009年之后,原料皮价格屡创新高,需求更是不振,成为一种怪相。这对于整个皮革行业的发展很不利,甚至会产生危害,因为成本上升仿佛多米诺骨牌,连锁危害会不断传导。陈占光认为,行业不景气的情况下,如果原料皮的价格能够回归理性,更能保证行业的健康发展。

陈占光秘书长向与会代表介绍了中国皮革行业经济运行形式、行业面临的困难和应对措施,特别就中美贸易摩擦对皮革行业的影响进行了分析,呼吁美中皮革行业协会继续加强同各自政府的沟通,买卖双方共同承担由美方发起的贸易战所带来的原料皮附加关税等积极措施,把贸易战对皮革行业的不利影响降到最低。

上海敏慎环保科技有限公司代经理对记者透露,以前某些合成革企业直接排污,或者企业处理污染的设备不能达标;环保政策日趋严格后,目前直排的合成革企业已经很难见到,但客观上这也使得企业的治污成本相应有所上升。

2018年7月6日美国开始对华340亿美元进口商品加征25%关税,并于8月23日对华160亿美元进口商品开始加征25%关税,合计500亿美元。不久之后,中美贸易争端再度升级,2018年9月18日美国政府宣布自9月24日起对华2000亿美元进口商品开始加征10%关税,并计划自2019年1月1日起上升至25%。3次关税调整,最终导致中国2500亿美元商品进入美国市场面临关税大幅上调,皮革、皮带和其他配件包括在最新一轮税收中。这样的数据让不少出口型企业焦虑,有企业表示,“以往这个时期都在准备秋冬新品、打样,2018年却不敢接单。皮革产品并非高精尖,可替代性较强,再加上行业利润率低,抗压能力受到考验。”在贸易针锋相对的斗争中,中国也对包括皮革在内的1100亿美元的美国商品征收了关税。根据中国皮革工业信息中心的统计,此次对美国产品加税共涉及皮革行业96个8位税则编码的产品,范围涉及皮革化工、生皮、成品革、箱包、服装、鞋靴甚至机械等各个领域。其中加税5%的主要产品为各类原料皮,加税10%的主要是劳保鞋靴和鞋靴零件,加税15%的主要产品是部分裘皮、箱包、橡塑鞋靴产品,加税25%的涉及各种皮革鞣料、蓝湿革、大部分箱包、大部分鞋靴及鞋革机械产品。见下表。

周云飞则介绍了羊皮市场的价格走势和发展情况。他表示,羊皮价格今年年初开始出现较大幅度的下滑,下滑比例在30%到40%之间。但是他认为,这并非意味着市场将持续下跌,只是价格水平的理性回归。全球经济不振,行业不景气,协会组织和企业都呼吁行业企业能够团结共进,稳定原皮市场价格,共建良性发展空间。

双方一致认为,目前全球皮革行业处于前所未有的困难期,面临越来越多的挑战,作为全球最主要的原料皮供应国和原料购买国,美中两国唯有加强双方互信合作,才能共同促进皮革行业可持续发展。在此基础上,未来中美双方除了加强双边贸易以外,还将在技术创新、广泛宣传皮革等方面开展更多的合作。

另一位不愿具名的合成革经销商亦表示,环保严查之下,小企业在治污设备上不敢偷工减料,成本陡然上升,因此关停的企业时常有听闻。

“大约价值100亿美元的进出口皮革流量受到影响,”中国皮革协会名誉理事长苏超英说道,“问题非常严重!”作为一家出口型企业,广东制革厂的王先生告诉记者,现在制革厂的很多老板都在找机会、找方法渡过难关。一些企业为规避贸易战风险,提前囤皮,但从目前苗头看,因为原料皮价格下跌,美国原皮供应商也一直在亏损,诚信度比之前欠缺了。“有些货会打《六号合同》擦边球€€€€首先质量缺失,永远在5%的下线。其次掺皮,未育母牛皮掺进公牛皮还算好的,更有甚者把机伤皮掺在正常品种中,还有就是前期没出货的冬季或换季皮掺在夏季皮出货。看单价是便宜,但出来的货质量轻了,得革率就小了;掺杂了,等级率就差了;再加上美元汇率损失,最终的实际原皮成本还是高了。”王先生表示,山东、河南等地也生产一些皮坯,但总的来说中国内地没有成熟的大型农场,没有太多的牛品种,其次中国牛的品种也不如美国,印度、巴基斯坦也会出产一些皮坯,但质量比较差,目前美国牛皮还是相对优质的品种。

环保趋严皮革行业将压力转换为动力

随后,中美皮革行业代表就未来皮革行业合作发展进行了充分交流,其中重点就北美原皮贸易合同中存在的不合理不科学的内容再一次进行了激烈的讨论,中方代表充分表达了贸易中存在的问题以及合同修订的必要性,并明确表示,作为原料皮贸易的一个重要环节,已有数十年历史的北美原皮贸易合同,部分条款已经跟不上现代制革行业发展的需要,反而成为部分原皮贸易商不规范贸易行为的借口,也由此引发了部分制革企业不履行合约的行为,对制革行业上下游规范发展非常不利。对此中方已经多次同美方进行沟通,但遗憾的是美方一直未有积极回应。会上,中方代表明确提出如果美方继续固守不变,中国制革行业将制定中方原皮采购合同标准,以维护公平的贸易环境。

2013年初温州市出台的《合成革行业整治提升方案》显示,到2015年12月底前,龙湾区、温州经济技术开发区合成革企业生产线削减50%以上。

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